税理士変更とfreee・マネーフォワードへの移行は同時にできる?
監修税理士 小澤哲二
「freeeに変えたいのに、今の税理士が対応してくれない」——税理士変更のご相談で、とても多い理由です。
結論から言うと、税理士の変更とクラウド会計への移行は、同時に進められます。むしろ一度にやったほうが、引き継ぎの手間は1回で済みます。この記事では、freee・マネーフォワードへの移行を数多く支援してきた税理士が、同時に進めるときの段取りを解説します。
- 紙やExcelの経理から、クラウド会計に切り替えたい
- 今の税理士がfreee・マネーフォワードに消極的
- 経理の手間を減らして、本業に時間を使いたい
移行のタイミング：いつから切り替える?
| 切り替える時期 | 特徴 |
|---|---|
| 新しい期の初日から | おすすめ。前期末の決算書の残高をそのまま引き継げる |
| 期の途中（月の初日から） | 可能。期首から切り替え前までの帳簿を、新しいソフトに取り込むか、合計で入れる作業が必要 |
同時に進めるときの4つの段取り
① 前任の税理士から帳簿を受け取る
申告書の控え、元帳、固定資産台帳などを受け取ります。受け取るものの一覧は、税理士変更の引き継ぎチェックリストにまとめています。
② 区切りの日の残高を入れる
現金・預金・売掛金・買掛金・借入金などの残高を、新しい会計ソフトに入れます。ここがずれると、あとの数字が全部ずれるので、私たちが通帳・残高証明と照らして確認します。
③ 銀行口座・クレジットカードをつなぐ
ネットバンキングとカードをクラウド会計につなぐと、入出金の明細が自動で取り込まれます。手で入力する作業がほとんどなくなります。
④ 自動で仕訳するルールを作る
「この取引先への振込は外注費」のようなルールを登録すると、毎月同じ取引は自動で仕訳されます。最初の2〜3か月で、会社ごとのルールを固めます。
移行したあとの経理は、2つの進め方から選べます
| 進め方 | 向いている会社 |
|---|---|
| 記帳はお任せ（領収書・請求書をアップロードするだけ） | 経理の担当者がいない。社長が本業に集中したい |
| 社内で入力・私たちが毎月確認 | ITツールに慣れていて、仕組みができたら自社で回したい |
外注先への支払いが多い会社には、振込データの作成を私たちが行い、社長は承認ボタンを押すだけにする振込代行（ケイリさん）もご用意しています（月額15,000円〜・税別／初期導入費30,000円）。
よくある質問
前の税理士が使っていた会計ソフトのデータは、そのまま移せますか?
ソフトによります。仕訳データを書き出せれば取り込めます。書き出せない場合でも、区切りの日の残高と固定資産台帳があれば移行できます。
紙の領収書は、どうなりますか?
スマホで撮ってアップロードすれば大丈夫です。電子帳簿保存法の要件に沿って保存する方法も、あわせてご案内します。
freeeとマネーフォワード、どちらがいいですか?
どちらにも対応しています。今お使いの銀行・カード、社内で誰が使うかによっておすすめが変わるので、無料相談でご提案します。
移行のあいだ、経理が止まりませんか?
止まりません。区切りの日までは今までの方法で、区切りの日からは新しい会計ソフトで記帳します。切り替えの日を先に決めておくのがポイントです。
仕組みができたら、経理を自社で回したいのですが?
できます。最初の設定と自動で仕訳するルールづくりを私たちが行い、その後は社内で入力していただき、私たちが毎月確認する進め方です。
今の会計ソフト・銀行・決算月を伺い、いつ・どの順番で切り替えるかのスケジュールを無料でお作りします。来所もオンラインもOKです。
お電話：075-600-0244（受付 9:00〜17:00／平日）
※本記事は一般的な解説です。個別の判断は最新の税制改正・個社の状況により異なります。実際の判断は無料相談でご確認ください。
